Transcription

Producción de Arándanos-Pagano; Mangas; Forbes.Universidad Nacional de La PampaFacultad de AgronomíaLic. En Administración de Negocios AgropecuariosDiseño y Evaluación de Proyectos AgroindustrialesPRODUCCIONDEARANDANOSAutores: Forbes, Patricio;Mangas Ramis, Ezequiel;Pagano, Nicolás.Fecha: Lunes 7 de diciembre de 2009.1

Producción de Arándanos-Pagano; Mangas; Forbes.INDICERESUMEN EJECUTIVO Pág. 4ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS .Pág. 6Causas que originan la idea. .Pág. 6Localización . .Pág. 6Objetivos .Pág. 6ESTUDIO DE MERCADO . . Pág. 7Especificaciones y usos del arándano . Pág. 7Presentaciones del producto . . Pág. 7Productos sustitutos y complementarios . . . Pág. 7El cultivo de arándanos en Argentina . Pág. 8Mercado del arándano Pág. 9Condiciones para acceder al mercado extranjero . Pág. 11Análisis de la competencia Pág. 13Análisis de la temporada 2008/09 . . Pág. 13Análisis de la temporada 2008/09-Mercado Estadounidense . Pág. 14Estacionalidad de las exportaciones de arándanos Pág. 15Estacionalidad del precio del arándano . . Pág. 16Elección del país donde se exportará el producto . Pág. 18Calculo de la demanda del proyecto . Pág. 18Captación de cuota de mercado . Pág. 20Mercado interno . Pág. 20ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION Pág. 21Cadena comercial del arándano . . Pág. 22Trazabilidad Pág. 24Análisis FODA . . Pág. 25Identificación de problemas y soluciones . . . Pág. 26ESTUDIO TECNICO . . . Pág. 27Flujograma . .Pág. 27Localización de la producción . . Pág. 28Plano del establecimiento . Pág. 30Plantación . .Pág. 31Conclusión . . . . Pág.33Metodología de implantación . Pág. 34Determinación de plazos de implantación . Pág. 35Suelo . . . Pág. 35Preparación del suelo . . . Pág. 35Tareas operativas . . . Pág. 35Análisis de suelos . . . Pág. 36Acondicionamiento del suelo . . . Pág. 37Estimaciones de necesidad de insumos . . Pág. 38Capacidad de rendimiento de la plantación . Pág. 39Poda Pág. 40Lluvias . . Pág. 40Riego-Análisis de alternativas . . . .Pág.412

Producción de Arándanos-Pagano; Mangas; Forbes.Calidad del agua de riego . . Pág. 44Requerimientos hídricos . .Pág. 45Plagas . . . Pág. 46Enfermedades . . Pág. 46Viento . . Pág. 48Cosecha . . Pág. 48Post cosecha . . Pág. 48Selección y transporte . . Pág. 49Estimación de necesidad de mano de obra . . . Pág. 49Especificaciones de equipos y obras físicas . . Pág. 50ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL . . Pág. 51Plan de manejo ambiental . . Pág. 52ESTUDIO LEGAL . Pág. 53PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION . . . Pág. 54Elección del precio del proyecto . . .Pág. 55Activos fijos . . .Pág. 56ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO . Pág. 60Flujo de fondos económico . Pág. 60Flujo de fondos financiero . . Pág. 61Análisis de sensibilidad . . Pág. 62CONCLUSION . Pág. 63BIBLIOGRAFIA . . Pág. 64AGRADECIMIENTOS . . Pág. 65ANEXOS . . Pág. 663

Producción de Arándanos-Pagano; Mangas; Forbes.RESUMEN EJECUTIVOUno de los sectores en los que más se ha incursionado y evolucionado en la Argentina porel hecho de presentar ventajas competitivas con el resto del mundo, es el fruti hortícola.Argentina no solo posee las tierras y la variedad climática que le propician una importanteprimacía a nivel global, sino que también cuenta con el adicional de su posición geográfica,contando con estaciones anuales inversas a muchos mercados de Europa y Estados Unidos.El arándano constituye uno de los principales cultivos en auge en este último tiempo.Este es un fruto no tradicional muy apreciado en los mercados estadounidense y europeo(principalmente en Norteamérica) por su sabor, propiedades y características. El cultivo delmismo en forma intensiva es una alternativa de exportación viable, con un muy buenretorno de la inversión a largo plazo, debido principalmente a los ciclos de madurez delas plantas, y la importante inversión inicial que debe realizarse. Requiere de soportetécnico y comercial y, por ser delicado, de cuidados constantes tanto en su plantación comoen la cosecha y selección.El lugar físico elegido para nuestro proyecto, es la provincia de La Pampa másespecíficamente la localidad de Intendente Alvear, ya que uno de los socios posee un prediode 10 hectáreas. Siguiendo con la selección de la variedad del fruto de acorde a lasespecificaciones del clima y el suelo, y de las fechas en las cuales se siembra y cosecha seoptó por una de las variedades northern highbush blueberry.Posteriormente, y del análisis de los factores ambientales y económicos, se diseña laplantación y el manejo de la producción, y se procede al cultivo del fruto con los cuidadosnecesarios.Finalmente, los arándanos son cosechados, seleccionados y empaquetados para su entrega ala exportadora quien se encargará en última instancia de la colocación en el mercadoestadounidense .Además del mercado externo, incursionaremos progresivamente en elmercado interno el cual se encuentra escasamente explotado.Las inversiones que se deben realizar al comienzo de la actividad ascienden a 1.345.125De los cuales capital fijo asciende a un monto de 771.788; el capital de trabajo a 466471;los gastos asimilables a 8040; el resto corresponde al crédito fiscal.La evaluación económica financiera arroja los siguientes resultados, aplicando una tasa decorte del 10%:VAN (FFE): 2.190.735,57TIR (FFE): 21%VAN (FFF): 2.186.182,92TIR (FFF): 23%PRD: 8vo. Año.La inversión se prevé que se recuperará al octavo año.4

Producción de Arándanos-Pagano; Mangas; Forbes.En el FFE a partir del cuarto año se aprecia un flujo de fondos positivo, en cambio, en elFFF se lo puede apreciar a partir del quinto año debido a la obtención del préstamo para lainversión inicial en el cual se incurre al pago de intereses y amortizaciones del mismo.A partir de los indicadores económicos y financieros podemos afirmar que la producción dearándanos es económicamente rentable y financieramente viable.5

Producción de Arándanos-Pagano; Mangas; Forbes.ANTECEDENTES, JUSTIFICACION Y OBJETIVOSCausas que originan la ideaLa idea surge luego de observar y analizar diferente información sobre la producción dearándanos, principalmente se analizo el mercado de este producto (oferta y demandanacional e internacional), y así se identificaron los países que poseen mayor consumo dearándanos. Se observa una demanda significativa en América del Norte (EE.UU.) y paísesde Europa tales como Alemania, Francia, Italia e Inglaterra, donde su consumo estradicional. Estados Unidos es el principal productor, consumidor, exportador e importadorde arándanos del mundo.En el caso de Argentina, se observa que posee cierta participación en el mercado, aunquede escasa relevancia aún. No obstante, la producción y las hectáreas plantadas han crecidosignificativamente en los últimos años siguiendo así el camino iniciado por Chile.El período de producción en el hemisferio norte abarca los meses de mayo a octubre,mientras que el hemisferio sur abarca de octubre a abril. Es decir entonces, que laproducción del hemisferio sur es en “contra estación”, se produce cuando no hay fruta en elnorte. Esto hace que por momento y cantidad se obtengan precios muy superiores a los dela oferta normal de estación productiva del hemisferio norte.Se observa una gran ventaja desde el punto de vista de la demanda debido a que esteproducto posee muchas propiedades que benefician a la salud humana; actualmente esteconcepto de “alimentación sana y natural” esta muy arraigado en los países desarrolladoscon mayores ingresos per cápita.En cuanto a la industrialización, el arándano es procesado en forma de dulces,complementando lácteos, pasteles o jugos. Se usa como ingrediente de bebidas alcohólicasy como colorante en alimentos ya que es uno de los pocos pigmentos naturales de colorazul.LocalizaciónLa producción se llevara a cabo en la zona Noreste de la Provincia de La Pampa, masprecisamente en la localidad de Intendente Alvear, al suroeste de la misma (Depto.Chapaleufú). El desarrollo del cultivo se realizara sobre 10 has propias ubicadas en estazona. Se procederá al cultivo, cosecha y posterior venta de lo producido.ObjetivosLa mercadería se destinará principalmente a la exportación, ya que se observan condicionesde mercado favorables como se menciono anteriormente.6

Producción de Arándanos-Pagano; Mangas; Forbes.En un principio aceptaríamos las reglas de juego con los objetivos de darnos a conocercomo productores de una zona no explotada hasta el momento, de conocer el mercadoexterno e interno y su funcionamiento y, por último, conseguir alianzas estratégicas oasociaciones con otros productores.Esto se lograría a través de una integración horizontal con otros productores persiguiendo elobjetivo de minimizar costos y/o aumentar los beneficios (mayor poder de negociación),principalmente en la compra de insumos en grandes cantidades y obteniendo mejoresprecios de venta a partir de la comercialización en mayores volúmenes.ESTUDIO DE MERCADOEspecificaciones y usos del arándano El 80% de la producción de arándanos se destina al mercado de exportación comoproducto fresco para consumo final, mientras que el 20% restante(descarte, porqueno cumple con requerimientos internacionales) se comercializa de la siguientemanera:Alrededor de un 15% se industrializa para la elaboración de jugos,mermeladas, tortas, postres.Lo restante de la producción se destina hacia casas de repostería yconsumidores particulares y mercado de consumo institucionalizadoa nivel local (principalmente restaurantes de alta gama). Suutilización es de nivel intermedio para la preparación de tortas y/opostres. En este nivel se comercializa congelado.Presentaciones del productoLa mercadería destinada al mercado de exportación se empaca en bandejas plásticas quepueden ser de 125grs. o 360grs., esto es debido a los gustos y preferencias del consumidorestadounidense (principal destinatario del producto). Los arándanos destinados al mercadolocal se presentan en bolsas plásticas (arándano congelado) para consumidores particularesy consumo institucionalizado. Para las industrias se comercializa a granel.Productos sustitutos y complementariosLos principales competidores de esta fruta son otros berries como la frutilla, frambuesa, ymora. Estos productos no actúan como sustitutos pero mantienen una competencia directa7

Producción de Arándanos-Pagano; Mangas; Forbes.con el arándano, ocupando parte del mercado; como principal competidor podemosidentificar a la frutilla.Grafico Nº1: Ciclo de vida del productoFuente: www.marketing-xxi.comEl producto se encuentra en la fase de madurez (grafico nº 1) ya que las ventas son estables,se están realizando esfuerzos de publicidad para que el producto sea aun más reconocidopor los consumidores e identificado por los potenciales consumidores, principalmente através de sus características y atributos para la salud humana. En esta etapa un incrementode las ventas estaría dado por la ampliación de nuevos mercados.El cultivo del arándano en la ArgentinaEn la Argentina, la superficie plantada con arándanos asciende a 3747ha (Ver cuadro nº 1),con un rendimiento promedio de 2800 kg/ha por ser la mayoría “plantas nuevas” y no haberalcanzado su máximo de producción el cual se encontraría en el noveno año de implantadas(con un manejo adecuado). Mas del 40% de la producción de arándanos en el país seconcentra en la provincia de Entre Ríos (Concordia) alrededor del 39% en Bs As y mas del11% en la zona pedemontana de Tucumán, el resto corresponde a otras provincias.Actualmente, más del 80% de la producción argentina se exporta en fresco y alrededor deun 15% se destina a la industria para la elaboración de dulces, mermeladas y helados,mientras que otro tanto se consume en el mercado interno (supermercados, hoteles,restaurantes y catering).8

Producción de Arándanos-Pagano; Mangas; Forbes.Cuadro Nº 1: Superficie, producción y rendimiento porprovincia.Fuente: SAGPyA.Mercados del arándanoEl arándano es una fruta muy apreciada por los países del hemisferio norte, principalmenteEE.UU. y algunos países de Europa, tales como los países bajos, Francia, Italia e Inglaterra,donde su consumo es tradicional. Sin embargo Estados Unidos es el principal productor,consumidor, exportador e importador de arándanos del mundo.EE.UU es un mercado maduro, o sea se consume el arándano en todas sus modalidadesdesde el fresco hasta el procesado y se está sustituyendo el consumo de otras frutas amedida que el arándano está disponible todo el año en los supermercados, y los hábitos deconsumo cambian de estivales a anuales.Europa está en crecimiento, y va rumbo a convertirse en un mercado similar en volumen alnorteamericano. Siguiendo los cambios de hábitos hacia el consumo de frutas y hortalizas yla vinculación de esta fruta con lo silvestre.En Europa Occidental prevalece el arándano cultivado.El país que cuenta con la mayor super